2018년 3/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2018. 6.

[조사홍보팀]

- 목  차 -

Ⅰ. 조사개요

1. 조사 목적

2. 조사 개요

3. 조사 항목

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

Ⅱ. 조사 결과

1. 2018년 3/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

3. 항목별 경기전망

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

본 조사는 화성지역에 소재하고 있는 제조업체의 2018년 2/4분기 경영실적과 3/4분기 경기전망을 파악하여 회원업체의 경영계획 수립과 유관기관의 경기대책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 개요

조사 대상 : 화성지역 중소기업 74개사

조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 FAX 조사

조사 기간 : 2018. 5. 29(화) ~ 6. 12(화)

조사 기관 : 화성상공회의소

3. 조사 항목

전반적인 경기 실적 및 전망

매출액, 영업이익 등 항목별 경기실적 및 전망

대내외 리스크, 노동법 변경 관련 이슈

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로 표시한 업체보다 많음을 나타냄.

Ⅱ. 조사 결과

1. 2018년 3/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

항 목	2018년 3/4분기	2018년 2/4분기
		전망	실적
체감경기	66 (△37p)	103	57
매출(내수)	78 (△36p)	114	71
매출(수출)	90 (△27p)	117	73
영업이익(내수)	72 (△21p)	93	53
영업이익(수출)	82 (△20p)	102	61

※ (   )는 전기 전망치 대비 증감

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

[eqn: 기업경기실사지수(BSI)= {호전표시업체수-악화표시업체수} over {총유효응답업체수} TIMES 100+100]

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

3. 항목별 경기전망

□ 체감경기 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
체감경기	2018년 2/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	16.2	24.3	59.5
	2018년 3/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	9.5	47.3	43.2

2018년 2/4분기 체감경기 실적에 대해 ‘악화’응답이 59.5%로 가장 높았으며 ‘불변’의견이 24.3%, ‘호전’의견이 16.2% 순으로 나타났다. 이로 인해 BSI 기준치(100)을 크게 하회한 57로 집계되었으며, 이 수치는 연 초 여러 노동환경 및 경제 정책변화로 인하여 기업들의 경영 환경이 위축되었던 것이 큰 요인으로 작용된 것으로 나타났다.

3/4분기 체감경기에 대해서는 불변 전망(47.3%)이 가장 높았으나, 경기가 악화(43.2%)될 것이라고 예측하는 기업이 호전(9.5%)될 것이라고 보는 기업보다 많아 BSI지수가 66으로 집계되었다. 이는 오는 7월 1일부터 적용된 300인 이상 근로시간 단축과 최근 이슈가 되고 있는 최저임금 인상 등 인사 노무 관련 정책에 대한 불안감이 더욱 커진 것으로 보인다.

□ 매출액 및 영업이익 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
매출액 (내수)	2018년 2/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	23.3	24.7	52.1
	2018년 3/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	20.5	37.0	42.5
매출액 (수출)	2018년 2/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	14.0	44.0	42.0
	2018년 3/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	18.0	52.0	30.0

[매출액] 화성지역 제조업체의 2018년 2/4분기 내수 매출액 실적은 전 분기 대비 악화(52.1%) 되었다는 의견이 가장 많았고, 2018년 3/4분기 내수 매출은 더욱 악화될 것이라는 전망이 42.5%로 가장 높았다.

2/4분기 수출 매출액 실적은 전분기 대비 비슷했다(44.0%)는 의견이 가장 많았으며, 2018년 3/4분기 수출 매출 역시 불변 전망이 52.0%로 가장 높았다.

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
영업이익 (내수)	2018년 2/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	15.1	21.9	63.0
	2018년 3/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	15.1	41.1	43.8
영업이익 (수출)	2018년 2/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	10.0	40.0	50.0
	2018년 3/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	12.0	56.0	32.0

[영업이익] 2018년 2/4분기 내수 영업이익 실적에 관해 63.0%가 지난 분기보다 감소되었다고 응답하였다. 3/4분기에도 악화될 것이라고 보는 의견이 43.8%로 가장 높으며 경기 불안감이 지속되는 것으로 나타났다.

수출 영업이익 또한 2018년 2/4분기 실적이 악화(50.0/%) 되었다는 응답이 가장 많았으며, 3/4분기 전망은 과반수 이상이 변함 없을 것(56.0%)이라는 예측이 가장 높은 것으로 나타났다.

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

[1] 대내외 여건들 중 가장 큰 영향을 주고 있는 사안은 무엇입니까?

① 고용환경 변화                                (56.9%)

② 금리인상 가능성                              ( 6.9%)

③ 남북관계 변화                                ( 2.8%)

④ 유가 상승                                    ( 6.9%)

⑤ 환율 변동                                    ( 9.7%)

⑥ 6월 지방선거                                 ( 0.0%)

⑦ 통상마찰                                     ( 5.6%)

⑧ 기타                                         (11.1%)

[2] 2018년 하반기 신규 채용 계획이 있으십니까?

① 있다                                         (41.9%)

② 없다                                         (37.8%)

③ 불확실                                       (20.3%)

[2-1] (2번에서 ‘② 없다’에 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?

① 최저임금 인상 등 인건비 상승             (38.7%)

② 매출 감소                                (41.9%)

③ 국내외 경제 상황 악화                    (12.9%)

④ 공정 자동화                              ( 3.2%)

⑤ 기타                                     ( 3.2%)

[3] 근로시간 단축, 최저임금 인상 등 고용환경 변화가 얼마나 부담을 주었습니까?

① 매우 크게 부담                               (50.0%)

② 어느 정도 부담                               (40.5%)

③ 별다른 부담 없음                             ( 5.4%)

④ 전혀 없음                                    ( 4.1%)

[4] 근로시간 단축에 대비하여 대응방안은 무엇입니까?

① 대응하지 못함                                (39.2%)

② 유연근무제 활성화                            (18.9%)

③ 집중근무시간 관리                            (16.2%)

④ 설비투자 확대                                (13.5%)

⑤ 신규 채용 확대                               ( 6.8%)

⑥ 기타                                         ( 5.3%)

[5] 최저임금제 상승에 대비하여 대응방안은 무엇입니까?

① 대응하지 못함                                (32.4%)

② 기존 인력 감축                               (17.6%)

③ 신규채용 축소                                (29.7%)

④ 사업 종료                                    ( 0.0%)

⑤ 해외이전 검토                                ( 2.7%)

⑥ 기타                                         (14.7%)

[6] 현재 자금조달에 어려움을 겪고 계십니까?

① 개선                                         ( 8.2%)

② 불변                                         (52.1%)

③ 악화                                         (39.7%)

[6-1] (6번에서 ‘③ 악화’에 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?

① 까다로운 심사절차                        (20.0%)

② 금리 인상 가능성                         (26.7%)

③ 경영환경 악화                            (53.3%)

④ 기타                                     ( 0.0%)